导演：山内重保 

主演：宫原永海 宍户留美 鳕子 五代高之 诗乃优花 高木涉 庄真由美 楠见尚己 长岛雄一 木内玲子 上别府仁资 佐藤正治 野岛健儿 兴梠里美 永野爱 金丸淳一 西川几雄 能登麻美子 泷知史 葛城七穗 矶边万沙子 樋渡宏嗣 羽多野涉 小原雅一 皆口裕子 京田尚子 筈见纯 池田知聪 永野善一 福松进纱 三浦博和 园部启一 浅野真澄 松本美和 小岛一成 菊池心 丸山咏二 津村真琴 天田真人 沼田祐介 浅田叶子 埴冈由纪子 酒井敬幸 宫泽正 西野阳子 三轮学 西村千奈美 筱原惠美 真山亚子 山像香 竹内顺子 伊丸冈笃  

　　森の民の少年ポポは、平和な森に異変が起きた原因を調べるため旅立った父ペレの帰りを待ちわびていた。しかし森の異変は、ポポの母ピアまで変えてしまう。父ならば、母を助ける手がかりが分かるかもしれない。ポポは父に託されたドングリ型のペンダント「守護者の証」を胸に、父を追って旅立つ。　　旅の途中、ポポが持つ「守護者の証」を狙って、森の破滅を願うアダーと手下たちが、赤い目の甲虫を操りポポを襲撃するが、そのたびに何処からともなく巨大なカブトムシ「ムシキング」が現れポポを護るのだった。